После парижского путешествия Бонни и Кэролайн с головой погружаются в организацию традиционного конкурса красоты, но их планы нарушают неожиданные участники. Дэймон появляется с таинственной целью, связанной с загадочным артефактом, а Стефан ищет лёгких развлечений в компании местных красавиц. Под маской праздничной суеты скрываются опасные игры, где каждый преследует свои цели, а безобидное соревнование грозит обернуться непредсказуемыми последствиями для всех жителей городка.
