В городе нарастает напряжение после череды загадочных смертей. Шериф Форбс получает тревожные улики, которые могут перевернуть всё с ног на голову. Тем временем братья Сальваторе оказываются перед сложным выбором — вступать ли в опасные переговоры с могущественным врагом. Елена начинает подозревать, что истинный виновник происходящего гораздо ближе, чем кажется. Бонни открывает новые тайны, способные изменить правила игры, а Кэролайн сталкивается с непростым семейным решением. В больнице разворачиваются события, которые заставят героев взяться за оружие, а древнего вампира ждёт неожиданный поворот. Дружба и доверие подвергаются испытанию, когда каждый должен решить, на что готов пойти ради спасения близких.