Братья объединяют усилия с Алариком, разрабатывая рискованный замысел, который может изменить всё. Тем временем древние силы пробуждаются — Клаус и Ребекка находят давно потерянного союзника, чьи убеждения могут стать ключом или угрозой для всех. Стефан и Дэймон вынуждены раскрыть часть своего плана, пока старые обиды выливаются в опасную месть. Бонни оказывается в ловушке шантажа, а Елена узнаёт тревожную правду о близких. Когда Сейдж пытается показать кому-то красоту современного мира, их прерывают события, ведущие к шокирующему открытию, которое поставит под вопрос доверие и выживание каждого.
