В ожидании чуда, способного изменить всё, один из братьев отправляется в город, где прошлое настигает его с неожиданной силой. Там правит его бывший протеже, создавший собственную империю, где вампиры держат в страхе даже могущественных ведьм. Когда попытка узнать древние тайны оборачивается скрытой угрозой, на помощь приходит старший брат. Вместе они оказываются в центре заговора, где местные колдуньи готовы раскрыть шокирующий секрет — но лишь в обмен на помощь, способную перевернуть все представления о силе и предательстве. Готовы ли герои заплатить эту цену?