В далеком 1110 году древнее заклинание наделило пятерых невероятной силой, чьи отголоски спустя столетия сотрясают настоящее. Елена делает первые шаги в мире вампиров под руководством Дэймона, в то время как Ребекка пытается сблизиться с Мэттом, а Клаус раскрывает сестре тайны забытого братства. Бонни погружается в учебу, встречая загадочного профессора, а Стефан получает от Клауса тревожные сведения об охотниках и неожиданное предложение. По мере того как старые союзы проверяются на прочность, а новые тайны всплывают на поверхность — включая скрытый смысл таинственной татуировки — героям предстоит столкнуться с силами, способными изменить их судьбы навсегда.